ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ   занять   вложить

Выберите займ или программу инвестиций в своем городе

Главная / Аналитика


20.04.2015

MoneyMan представил портрет заемщика онлайн-МФО

MoneyMan, лидер онлайн-кредитования в России, провел исследование портрета заемщика российских компаний дистанционного кредитования.

 

MoneyMan является первой и крупнейшей компанией на рынке онлайн-кредитования России. С начала работы компании в августе 2012 году MoneyMan обработал почти 1 млн заявок. Клиентами компании стали более 50 000 россиян. MoneyMan, предоставляющая услуги дистанционного кредитования в России, Казахстане и Грузии, с момента начала работы профинансировала 96 тыс. займов на общую сумму 1 млрд рублей. Из них 67,4 тыс. займов на сумму более 700 млн рублей приходится на российское подразделение компании. Средняя сумма займа MoneyMan по итогам 2014 года составила 9730 рублей, средний срок 21 день.

 

Бизнес модель MoneyMan предполагает полностью дистанционную выдачу микрозаймов в режиме 24\7. В отличие от традиционных офлайн МФО, компании интернет-кредитования не обладают сетью офисов или кредитных агентов, соответственно, не привязаны к географии проживания заемщика, осуществляют выдачу ссуд круглосуточно, в выходные и праздничные дни. Выдача денежных средств осуществляется чаще всего переводом на банковские карты заемщиков, виртуальные кошельки или наличными через крупнейшие платежные системы. Исходя из существенных различий бизнес моделей офлайн и онлайн игроков рынка МФО, можно предположить, что портрет клиента таких компаний будет также различаться.

 

Онлайн-кредитование самый быстрорастущий сегмент микрофинансирования. В первом полугодии 2014 года доля компаний дистанционного кредитования в портфеле микрозаймов страны составляла около 2%. По итогам 2014 года доля онлайн МФО достигла 4%. По прогнозам MoneyMan по итогам 2015 года доля профинансированных через интернет займов вырастет до 10% от рыночного портфеля. Этому свидетельствует статистика игроков рынка. Например, объем профинансированных MoneyMan займов за 2014 год составил 511 млн рублей, что в 4,2 раза больше, чем годом ране.

 

Сервис MoneyMan опубликовал исследование портрета клиента компании, результаты которого можно с большой долей вероятности экстраполировать на весь сегмент онлайн-займов.

 

Пол

 

В отличие от офлайн МФО больше займов в онлайн-компаниях получают мужчины. Перелом, причем довольно существенный, в пользу сильного пола произошел как раз в 2014 году.

 

Пол 2013 2014
Мужчины 49% 54%
Женщины 51% 46%

 

Возраст

 

В 2014 году среднестатистический заемщик онлайн МФО стал немного старше. Заемщиков в возрасте 41-50 лет стало на 2 п.п. больше в 2014 году, чем в 2013-м. (17% и 15% соответственно). Также увеличилось количество заемщиков старше 50 лет. Это общемировой тренд, согласно которому старшее поколение все активнее осваивает дистанционное кредитование, высокотехнологичные банковские услуги, телекоммуникационные услуги, в том числе, интернет.

 

Возраст (в гг.) 2013 2014
18-30 42% 41%
31-40 35% 33%
41-50 15% 17%
51+ 8% 9%

 

 

Образование

 

Заемщики онлайн-кредиторов как правило не только моложе клиентов традиционных МФО, но и образованнее их. Если лишь 15-20% клиентов офлайн компаний имеют высшее образование, то владельцев дипломов об окончании вуза среди онлайн-заемщиков в 2014 году насчитывалось около 46%, что на два п.п. больше, чем в 2013 году. Примечательно, что неполное высшее образование имеют еще 16% клиентов компаний онлайн-кредитования. Не выше среднего образования имеют 30% заемщиков, что на 2 п.п. больше, чем в 2013 году. При этом среднее профессиональное образование имеют не менее 24% клиентов.

 

 

2013 2014
Только неполное среднее           4% 3%
Не выше среднего общего 28% 30%
Неполное высшее  19% 16%
Высшее         44% 46%
Не более среднего профессионального            31% 24%

Семейное положение

 

В 2014 году увеличилось количество несемейных заемщиков – на 2 п.п. до 44%. Также на один п.п. увеличилось заемщиков в браке до 40%.

 

Отметим, что количество заемщиков в разводе снизалось почти вдвое с 11% до 6%. При этом, на 50% выросла доля клиентов, проживающих вместе с партнером (или как говорили раньше «состоящие в гражданском браке»): в 2013 году 6%, в 2014 году 9%. В целом можно сказать, что доля одиноких заемщиков онлайн-МФО сократилась за год с 55% до 51%.

 

  2013 2014
Не женат\не замужем 42% 44%
Женат\замужем 39% 40%
Вдовец\вдова 1% 1%
Разведен\а 12% 6%
Гражданский брак 6% 9%

 

 

Дети

 

Среди заемщиков MoneyMan по итогам 2014 года 54% людей, пока не имеющих детей. Количество таких заемщиков выросло на 3% по сравнению с 2013 годом.

 

Заемщиков онлайн-компаний, воспитывающих одного ребенка – 31% (в 2013 г. – 13%)
С двумя детьми – 13% (в 2013 г. – 15%). Количество заемщиков с тремя детьми не изменилось – чуть менее 2% как в 2014 году, так и в 2013 году.

 

Примечательно, что воспитывающих больше трех детей среди заемщиков онлайн-МФО в 2014 году было 0,32%, а в 2013 году 0,46%.

 

Наличие детей                    2013                    2014  
Нет детей 51% 54%
1 ребенок 32% 31%
2 ребенка 15% 13%
3 ребенка <2% <2%
4 ребенка и более 0,46% 0,32%

 

 

Занятость


В 2014 году значительно сократилось число заемщиков онлайн-МФО, находящихся в декретном отпуске, а также студентов и безработных. За счет этого увеличилась доля работающих заемщиков.

 

МФО снижают риски и все чаще отказывают в предоставлении займов слоям населения с нестабильным или неподтверждённым доходом.

 

  2013 2014
Самозанятость 13% 14%
Декретный отпуск, студенты, безработные 5% 2%
Пенсионеры 4% 4%
Полная занятость (наемный труд) 78% 80%

 

 

Доходы

 

75% заемщиков онлайн МФО зарабатывают до 40 тыс. рублей в месяц.

 

Снижается доля клиентов с высоким доходом от 50 тыс. рублей в месяц с 14% в 2013 году до 11% в 2014 году. Также снизилась доля клиентов с доходом до 20 тыс. рублей. Это произошло в том числе за счет роста заработной платы населения в рублях.

 

  2013 2014
До 20 000 рублей\мес.    19% 16%
20-30 тыс. рублей\мес. 27% 33%
30-40 тыс. рублей\мес. 24% 26%
40-50 тыс. рублей\мес. 16% 14%
50-60 тыс. рублей\мес. 8% 7%
60+ тыс. рублей\мес. 6% 4%

 

 

 


Жилье

 

45% заемщиков онлайн-МФО имеют в собственности квартиру или дом (значительный рост по сравнению с 2013 годом – на 6 п.п.), 40% владеют долей жилья, т.е. чаще всего проживают с родителями. Количество таких заемщиков снизилось по сравнению с данными с 2013 года на 3 п.п.). Только 7% клиентов компаний, выдающий микрозаймы через интернет, арендуют жилье (снижение на 2 п.п. по сравнению с 2013 годом).

 

Таким образом, 85% заемщиков проживают в собственном жилье, что в целом снижает долговую нагрузку и, соответственно, риски невозвратов по займам, обеспечивая устойчивое качество кредитного портфеля онлайн-компаний.

 

               2013   2014  
Проживает в собственном жилье 39% 45%
Владеет долей жилья, н-р, проживает с родителями 43% 40%
Снимает жилье 9% 7%
Другое 9 8%

 

 

Сфера деятельности

 

Что касается рода занятий заемщиков, то 24% из них являются работниками торговли, 21% – бюджетники, военные и госслужащие, 13% – водители, строители и разнорабочие, 11% трудятся в сфере услуг. Примечательно, что для онлайн-МФО характерна большая доля сотрудников финансового и ИТ-секторов экономики в сравнении с традиционными микрофинансовыми организациями.

 

 

Значительное – на 6 п.п. (или более чем на 30%) – увеличение доли бюджетников говорит о том, что рынок предпочитает заемщиков со стабильным постоянным доходом, пытаясь снизить риски дефолтности. Также стоит обратить внимание на рост доли заемщиков, трудоустроенных в финансовом секторе, более чем на 80% за 2014 год.

 

Данный срез говорит о том, что все больше активных, финансово и технологически грамотных граждан России адекватно оценивают онлайн-кредитование и пользуются подобными услугами. Рынок дистанционных займов все больше склонен искать заемщика не только в сегменте subprime, но и нижнем банковском сегменте.

 

                     2013                    2014  
Бюджетная сфера (военнослужащие, госслужащие,
медработники, работники науки и образования)
                      15% 21%
Финансы, банки, страхование, консалтинг 5% 9%
Строительство, транспорт 16% 13%
Промышленность, ТЭК, добывающий сектор 14% 7%
IT, телекоммуникации 7% 10%
Торговля 26% 24%
Сфера услуг 10% 11%
Неработающие пенсионеры, студенты, декрет и другие 7% 5%

 

 

Регионы проживания заемщиков онлайн-МФО

 

Бизнес модель компаний онлайн-кредитования позволяет осуществлять выдачу займа на всей территории России, вне зависимости от наличия офисов или агентской сети в том или ином регионе. Поэтому тезис о том, что данные онлайн-МФО по географии спроса на займы являются наиболее репрезентативными и объективными, достаточно справедлив.

 

Более 10% заемщиков MoneyMan 2014 года проживали в Москве, это на 1 п.п. больше, чем в 2013 году. И напротив, доля жителей Санкт-Петербурга в 2014 году снизилась до 3% с 4% в 2013 году. Онлайн-МФО первыми начали предоставлять услуги дистанционного кредитования жителям республики Крым после вхождения в состав Российской Федерации. Так, среди всех выданных MoneyMan займов в 2014 году на Крым и Севастополь, как отдельный субъект федерации, пришлось чуть менее 2% всех займов, профинансированных компанией.

 

Доля жителей Московской и Ленинградской областей – 6,5% и 1,5% соответственно.

 


Среди федеральных округов по количеству профинансированных займов в 2014 году лидирует Центральный округ – 33%, за ним следует Приволжский федеральный округ – 17%. Далее Сибирский – 16%; Уральский – 11%; Северо-Западный – 9%; Южный – 7%; Дальневосточный – 3%; Северокавказский – 2% и Крымский ФО – 2%.

 

* Сравнивать доли ФО в 2014 году с 2013 годом не совсем корректно, поскольку в 2014 году в РФ появился новый федеральный округ – Крымский ФО.

 

  2013 2014
Центральный федеральный округ            30% 33%
Южный федеральный округ 8% 7%
Северо-Западный федеральный округ 11% 9%
Дальневосточный федеральный округ 4% 3%
Сибирский федеральный округ 15% 16%
Уральский федеральный округ 12% 11%
Приволжский федеральный округ 16% 17%
Северо-Кавказский федеральный округ 4% 2%
Крымский федеральный округ 2%

 

 

Типичный заемщик онлайн-МФО

 

Если составить среднестатистический портрет заемщика онлайн сервисов кредитования в России, то это будет мужчина 29 лет с высшим образованием, холостой и пока не имеющий детей. Он трудится в сфере торговли и зарабатывает около 30 000 рублей в месяц. Имеет собственное жилье или долю жилья.

 

 

Источник: MoneyMan

 

Moneyman (ООО МФК «Мани Мен»)

Единый телефон по инвестициям: по вопросам инвестирования: +7 499 215 60 01

Сайт по займам: https://moneyman.ru/

Сайт по инвестициям: http://investor.moneyman.ru/

Информация о компании:

Группа в "Вконтакте" - https://vk.com/moneymanru

Группа в "Одноклассниках" - http://ok.ru/moneyman.r

 

Акции и конкурсы!

 

MoneyMan присвоен рейтинг надежности А+.mfi с прогнозом «стабильный»

 

Moneyman — это первая микрофинансовая организация в России, которая полностью ведет свою деятельность в интернете. Чтобы получить у нас заем не нужно ни выходить из дома, ни сканировать документы, ни пускать к себе домой непонятных администраторов или курьеров. 

MoneyMan присвоен рейтинг надежности А+.mfi с прогнозом «стабильный»

 

 

Информация о компании (инвестиции):

Приумножьте свои накопления с нами, в том числе в валюте!        

Мы привлекаем инвестиционные займы в рублях и валюте от физических и юридических лиц.

MoneyMan – первая и крупнейшая компания онлайн-кредитования в России. Специализируется на дистанционной выдаче микрозаймов физическим лицам. Является лидером рынка онлайн-кредитования, а также входит в топ-10 микрофинансовых организаций России и в тройку крупнейших PDL-компаний России по размеру портфеля займов и другим отраслевым признакам. Обладает уникальной скоринговой моделью собственной разработки.

С 2012 года компания привлекла более 650 млн. руб. инвестиций. В июне 2015 в ходе очередного инвестиционного раунда венчурный фонд Emery Capital и бизнесмен Вадим Дымов вложили в MoneyMan $6 млн.

За три года существования MoneyMan приобрел статус международной компании и профинансировал более 200 тыс. займов на общую сумму свыше 1,95 млрд рублей. Компания имеет международное признание: MoneyMan дважды назван лучшим сервисом микрозаймов в России по версии Global Banking & Finance Review (2013, 2014), вошел в рейтинг лучших стартап-команд России по версии журнала «Секрет фирмы» (2014), а также в число лучших европейских стартапов по версии журнала об инновациях Red Herring (2015).

В 2014 году MoneyMan открыл бизнес в Казахстане, где за год существования стал лидером сегмента онлайн-кредитования по кредитному портфелю. В том же году сервис начал функционировать в Грузии и за полгода вошел в топ-3 крупнейших онлайн-кредиторов страны. В июне 2015 года сервис MoneyMan вышел на рынок Западной Европы, открыв бизнес в Испании. Первый заём MoneyMan.es выдал 17 июня 2015 года жителю Севильи.

Компания состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ под номером 2110177000478 от 25.10.2011 года.

Moneyman обеспечивает высокую доходность по инвестиционным продуктам. Это обусловлено низкими издержками благодаря бизнес-модели онлайн-кредитования, а также высокой маржинальностью бизнеса при эффективном управлении рисками, а также поддержании высокого качества кредитного портфеля.

 

Членство в СРО: «МиР»

рефинансирование микрозаймов

деньги по паспорту

займы наличными

круглосуточные займы

займ на яндекс деньги и киви кошелек

интернет займы

деньги на дом

на карту, банковский счет

испорчена кредитная история

займ, кредит под залог авто и недвижимости

для пенсионеров

займы под маткапитал

ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ

займы, кредиты малому бизнесу

бизнес-займы с господдержкой

Вход для МФО,КПК,ломбардов аккредитованных на портале

Как попасть в список финансовых организаций, аккредитованных на портале и разместить информацию